保险（养老、 意外、财产等） ○    ○    ○    ○   

娱乐（朋友聚 会、旅游） ○    ○    ○    ○   

8、您的家庭是否进行过理财规划： (单选题 *必答) 

 ○ 有，咨询了专业人士/机构 

 ○ 有，自己制定,例如：参考报刊网，媒体，朋友帮忙 

 ○ 偶尔，没有坚持过 

 ○ 没有，但希望以后计划 

 ○ 没有，不需要 

9、您个人或家庭在选择理财产品时，关注什么（多选）： (多选题 *必答) 

  □ 产品的投资风险和收益 

  □ 金融机构工作人员是否专业 

  □ 该机构的信誉和品牌 

  □ 报纸等媒体的投资建议 

10、目前止，您的家庭理财方式有哪些（多选）： (多选题 *必答) 

  □ 储蓄存款    □ 黄金    □ 外汇    □ 股票    □ 基金    □ 债券     □ 保险    □ 房产    □ 艺术品    □ 银行理财产品    □ 余额宝类理财产品 

11、影响您个人或家庭选择理财产品的因素： (矩阵单选题 *必答) 

关注 一般 不关注 

期限短 ○    ○    ○   

起始资金低 ○    ○    ○   

信息透明度高 ○    ○    ○   

安全性高 ○    ○    ○   

收益高 ○    ○    ○   

资金流动性高 ○    ○    ○   

金融机构及人员专 业性 ○    ○    ○   

媒体的投资建议 ○    ○    ○   

12、以下哪项描述最符合您个人或家庭的投资态度： (单选题 *必答) 

 ○ 厌恶风险，不希望本金损失 

 ○ 保守投资，可以承担一定的收益波动 

 ○ 寻求资金的较高收益，愿承担有限的本金损失 

 ○ 希望赚取高回报，愿意为此承担较大的本金损失